Phí bảo hiểm nhà thuộc thị trường rủi ro đặc biệt tại Mỹ tăng 29.5% trong năm 2025, lên $4.14 tỷ, khi cháy rừng, bão, mưa đá và chi phí sửa chữa khiến nhiều căn nhà khó tìm được bảo hiểm thông thường, theo S&P Global Market Intelligence hôm 20 Tháng Tám.
Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng ở Biển Đông: công trình mới xuất hiện ở Bãi Ba Ba gần Đá Hải Sâm
Loại bảo hiểm này có tên tiếng Anh là “excess and surplus lines,” viết tắt E&S. Thị trường E&S nhận bảo hiểm cho những căn nhà hoặc rủi ro mà các hãng thuộc thị trường tiêu chuẩn từ chối, hạn chế phạm vi bảo hiểm hoặc chỉ có thể nhận với mức phí quá cao.
Các hãng E&S có thể thiết kế hợp đồng và tính phí linh hoạt hơn để đáp ứng những trường hợp phức tạp, như nhà nằm trong vùng thường xảy ra cháy rừng, bão hoặc mưa đá, nhà có giá trị lớn hay tài sản khó định giá. Các công ty này không thuộc thị trường bảo hiểm tiêu chuẩn tại tiểu bang, song phải đủ điều kiện hoạt động theo luật bảo hiểm E&S và hợp đồng thường được thu xếp qua người môi giới có giấy phép.
S&P Global Market Intelligence nhận định E&S dành cho nhà ở vốn là một thị trường nhỏ, nay giữ vai trò ngày càng thiết yếu khi các hãng bảo hiểm thông thường rút khỏi khu vực nhiều thiên tai, tăng phí hoặc giảm mức bồi thường.
Phân khúc tăng nhanh nhất thị trường E&S
Phí bảo hiểm nhà E&S tăng hơn 20% trong ba năm liên tiếp. Riêng năm 2025, mức tăng đạt 29.5%, đưa đây thành phân khúc E&S phát triển nhanh nhất tại Mỹ.
Toàn bộ thị trường E&S tăng 7.7% trong năm 2025, mức tăng dưới 10% đầu tiên kể từ năm 2018. Bốn nhóm bảo hiểm trách nhiệm tăng tổng cộng 13%, còn bảo hiểm xe thương mại tăng 7.9%.
Các nguyên nhân thúc đẩy bảo hiểm nhà E&S gồm nguy cơ thiên tai, giới hạn pháp lý đối với việc tăng phí, lạm phát chi phí xây dựng và biến động giá tái bảo hiểm. Tái bảo hiểm là bảo hiểm mà các hãng mua để san sẻ một phần thiệt hại khi xảy ra thảm họa lớn.
California, Florida và Texas chiếm khoảng 64% tổng phí bảo hiểm nhà E&S tại Mỹ trong năm 2025. Đây là ba tiểu bang có thị trường nhà ở lớn và thường xuyên đối mặt với cháy rừng, bão hoặc mưa đá.
Tốc độ tăng hiện lan sang North Dakota, Oregon, Minnesota cùng nhiều tiểu bang nội địa. Các hãng bảo hiểm tiêu chuẩn tại những khu vực này thu hẹp hoạt động do lo ngại giông đối lưu mạnh, mưa đá và cháy rừng.
Mưa đá làm tăng thiệt hại mái nhà
Mưa đá đang gây ra phần ngày càng lớn trong số các yêu cầu bồi thường liên quan đến mái nhà. Theo công ty phân tích dữ liệu Verisk, 33% yêu cầu bồi thường mái nhà do thảm họa trong năm 2025 liên quan đến mưa đá, tăng từ 19% năm 2021.
Chi phí thay mái trung bình lên tới $17,631 trong năm 2025, cao hơn $1,764 so với mức trung bình của bốn năm từ 2021 đến 2024. Chi phí sửa chữa trung bình đạt $4,699, tăng 25.2% so với mức trung bình trong cùng giai đoạn.
Minnesota là một trong những thị trường tăng mạnh nhất. Phí bảo hiểm nhà E&S tại tiểu bang này tăng từ $4 triệu năm 2022 lên $7 triệu năm 2024 và $22.8 triệu năm 2025.
Công Ty Bảo Hiểm Fortegra Specialty dẫn đầu thị trường Minnesota với $11.9 triệu phí bảo hiểm trực tiếp, chiếm 52.1%.
Minnesota từng ghi nhận tỉ lệ tổn thất đặc biệt cao, lên tới 159.6% năm 2022 và 110.9% năm 2023. Điều đó có nghĩa chi phí bồi thường và xử lý tổn thất vượt số phí bảo hiểm thu được trong hai năm này.
Tại Colorado, phí bảo hiểm nhà E&S tăng 63.7% lên $91.9 triệu năm 2025 và được dự báo vượt $100 triệu trong năm 2026. Markel Group dẫn đầu tiểu bang với $29.4 triệu phí bảo hiểm, kế đến là Chubb với $17.4 triệu.
Texas cũng ghi nhận mức tăng 63.4%, đưa phí bảo hiểm nhà E&S lên $453.6 triệu. Thị trường bảo hiểm nhà tiêu chuẩn tại tiểu bang chỉ tăng 5.6% trong cùng năm.
Nhà thuộc E&S chiếm 2.2% tổng phí bảo hiểm nhà tại Texas trong năm 2025, tăng từ 1.4% một năm trước. Tiểu bang này cùng lúc đối mặt với bão từ Vịnh Mexico và mưa đá tại nhiều khu vực nội địa.
California chiếm gần một phần ba thị trường
California tiếp tục là thị trường bảo hiểm nhà E&S lớn nhất nước Mỹ, chiếm gần một phần ba tổng phí bảo hiểm toàn quốc.
Phí bảo hiểm trực tiếp tăng từ $372.1 triệu năm 2022 lên $962.1 triệu năm 2024 và $1.30 tỷ năm 2025. Trong ba năm, quy mô thị trường tăng gần ba lần rưỡi.
Cháy rừng gây thiệt hại lớn cùng các giới hạn trước đây đối với việc tăng phí khiến nhiều hãng bảo hiểm tiêu chuẩn giảm số hợp đồng mới hoặc ngừng gia hạn tại các khu vực có nguy cơ cao.
Đến năm 2025, bảo hiểm E&S mở rộng từ các vùng nông thôn và khu vực thường xảy ra cháy rừng sang cả đô thị. Nhiều căn nhà trước kia dễ dàng mua bảo hiểm tiêu chuẩn nay phải tìm hợp đồng E&S.
California áp dụng một số thay đổi pháp lý trong năm 2025, cho phép hãng bảo hiểm sử dụng mô hình dự báo thiên tai và đưa chi phí tái bảo hiểm vào quá trình tính phí. Các biện pháp này nhằm khuyến khích hãng bảo hiểm tiêu chuẩn tăng hoạt động trong tiểu bang.
Dù vậy, thị phần E&S trong bảo hiểm nhà California vẫn tăng từ 6.2% năm 2024 lên 7.3% năm 2025.
Florida ghi nhận $887.6 triệu phí bảo hiểm nhà E&S trong năm 2025, tăng 13.8%. Thị phần E&S tại đây giảm từ mức cao nhất trong 25 năm là 5.1% vào năm 2020 xuống 4.7% năm 2025. S&P Global Market Intelligence cho rằng những thay đổi pháp lý có hiệu lực từ đầu năm 2023 cùng mức thiệt hại thiên tai tương đối thấp trong vài năm gần đây góp phần ổn định thị trường Florida.
Trên toàn quốc, Chubb là hãng bảo hiểm nhà E&S lớn nhất năm 2025 với $416.5 triệu phí bảo hiểm. Orion180 Insurance có tốc độ tăng nhanh nhất trong số 10 hãng dẫn đầu.
S&P Global Market Intelligence dự báo bảo hiểm nhà E&S tiếp tục tăng trong năm 2026, song tốc độ có thể chậm lại khi cạnh tranh mạnh hơn và các hãng điều chỉnh mức bảo hiểm hoặc giá. Với thiên tai ngày càng khó dự báo và nhiều hãng bảo hiểm tiêu chuẩn hạn chế nhận rủi ro, E&S sẽ tiếp tục là nguồn bảo hiểm quan trọng cho nhà có nguy cơ cao hoặc giá trị lớn.
Theo Ng.Tr./NVO
Comments powered by CComment